為瑞勝國際法律事務所量身設計的精簡版：只做貴所每個月真正會用到的那條線——記工時、算費用、出請款單、追收款。
本簡報中的工時、費率與金額，取自貴所提供的 Invoice No. 260604 與計時制收款清單範本；其餘客戶名稱與數字為示範用虛構資料。畫面可直接操作：改動工時，請款單會同步更新。
感謝貴所上次的回饋。以下是我們聽到的、以及這一版對應的修改，請在看 DEMO 時一併檢查有沒有理解偏差。
貴所專攻商業糾紛（違反證券交易法、經營權爭議等），案件要能標記狀態與性質；選項由所方自訂，性質可多選，日後才篩得出來。
一審、二審、三審、更審各是獨立案號、可能不同律師；系統裡各是一個案件，但必須記錄它們屬於同一訴訟事件與彼此的關係。
從貴所提供的請款單與 Excel 範本，我們整理出目前的流程與計費規則。這些規則將直接成為系統的預設值，而不是要貴所去遷就系統。
貴所評估過的全功能系統有 48 個功能項目，其中多數是為訴訟量大、人員多的事務所設計。我們建議把貴所每月一定會經過的 6 個模組做到精準，其餘列為第二階段或不納入——少一個功能，就少一份訓練與維護成本。
資料只輸入一次：律師輸入的工時，財務直接拿來請款；請款單產生的應收，主持律師在總覽看得到。沒有重複打字，也沒有兩份對不起來的 Excel。
建立客戶、開案，設定狀態／性質、審級關聯與各律師費率。
財務／助理每日記錄案件、時數、工作摘要，標記是否計費。
律師選案件與期間，檢視調整工時，加入代墊款與折扣。
財務自動套用貴所格式，中英三頁，一鍵輸出 PDF。
財務登錄收款、追蹤扣繳憑單、預收款自動沖抵。
財務本月工時、應收餘額、逾期提醒，各律師一目了然。
主持律師律師只需要選案件、填時數與摘要。日期預設今天，時數以 0.25 小時為單位，摘要可用英文——與貴所現行明細頁一致。下方是 Invoice 260604 那個月的真實工時。
| 日期 | 人員 | 案件 | 工作摘要 | 時數 | 計費 | 狀態 |
|---|
開案時記錄案件的狀態與性質（選項由所方自訂，性質可多選）、審級與法院案號，以及計費方式與各律師費率；之後請款與篩選都自動沿用。試著在「選項維護」新增一個性質——它會立刻出現在案件與篩選裡。
| 人員 | 職級 | 時薪 NT$ |
|---|
| 案件編號 | 案件名稱／客戶 | 審級 | 狀態 | 性質 | 主辦 |
|---|
台灣訴訟每個審級案號獨立，系統裡也各是一個案件——各自的法院案號、主辦律師、Matter No. 與請款單。它們掛在同一個「訴訟事件」下，從任何一案都能看到整條脈絡；報表在事件層跨審級彙總。下方為虛構範例。
| 審級 | 案件 | 主辦 | 工時 | 請款 | 收款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一審 | OO-03-001 | M W Lo | 62.75 | 512,000 | 已收 |
| 第二審 | OO-03-002 | S Chou | 41.50 | 213,350 | 未收 156,000 |
| 第三審 | OO-03-003 | M W Lo | 12.25 | 98,000 | 已收 |
| 更一審 | OO-03-004 | S Chou | 8.50 | — | 未請款 |
| 偵查 | OO-03-005 | M W Lo | 15.00 | 120,000 | 已收 |
| 事件合計 | 140.00 | 943,350 | 未收 156,000 | ||
選案件與期間，系統列出未請款工時。財務可調整計費時數（原始時數保留可查）、加入代墊款，右側立即算出與貴所請款單相同的金額。試著改一筆時數看看。
| 日期 | 人員 | 工作摘要 | 原始 | 計費時數 | 費率 | 金額 |
|---|
| 項目 | 說明 | 金額 |
|---|
三頁結構完全比照 Invoice 260604：中文封面、Timekeeper Summary、逐日明細。封面可切換英文版給外籍客戶；「顯示時薪」則是為了與貴所討論——要不要像部分國際所那樣，把費率列給客戶看。
每張請款單自動進入應收清單，超過付款期限會標示逾期。收款時登錄日期與金額，並勾記扣繳憑單是否已收到。有預收款的客戶，請款時自動沖抵並顯示剩餘額度。
| 單號 | 客戶／案件 | 請款日 | 到期日 | 金額 | 狀態 | 扣繳憑單 |
|---|
主持律師打開系統第一眼看到的畫面：本月請款、未收餘額、還沒請款的工時。各律師的工時報表可匯出 Excel，取代目前手工彙整。
| 人員 | 總工時 | 計費 | 已請款 |
|---|---|---|---|
| M W Lo | 42.25 | 38.50 | 31.00 |
| S Chou | 96.50 | 91.25 | 72.75 |
| 合計 | 138.75 | 129.75 | 103.75 |
第一階段涵蓋每月請款的完整循環，上線後就能取代 Word / Excel。第二階段項目在訪談時一起討論，確定有需要再排入，不預先計價。
| 模組 | 第一階段本提案範圍 | 第二階段視需要加入 | 不納入全功能系統有、貴所用不到 |
|---|---|---|---|
| 客戶與案件 | 客戶檔、案件檔、Matter No. 自動編號、狀態／性質（所方自訂、性質多選）、審級與法院案號、訴訟事件關聯關係類型：上訴、發回更審、再審、抗告、附帶民事、相關案件；計費方式、費率、聯絡人、付款條件 | 簡易利衝檢查開案時比對對造姓名是否曾為客戶 | 法院股別、流程模組、卷宗證物、庭期追蹤 |
| 工時 | 工作日誌、0.25 h、計費／不計費依人員、案件、月份查詢 | 行事曆／Google 日曆同步行程自動轉工時草稿 | 預訂工作、回報流程、通知發送、行動版 App |
| 請款 | 請款作業、工時調整、代墊款、折扣、扣繳原始與調整後雙版本保留 | 固定費用案件分期請款法顧合約月費、階段收費 | 約定時數上限提醒、貢獻佔比分配 |
| 請款單 | 三頁格式、中英封面、PDF / Word草稿 → 核准 → 已寄出 | Email 直接寄送附 PDF 與匯款資訊 | — |
| 收款 | 應收清單、收款登錄、逾期提示、扣繳憑單追蹤、預收款沖抵 | 多幣別（USD／EUR）依付款日匯率換算 | 內部請款單、領款流程 |
| 報表 | 主持律師總覽、律師工時表、客戶請款表、訴訟事件跨審級彙總、匯出 Excel | 年度統計、客戶貢獻分析 | 案件現況報告、受僱律師承辦明細 |
| 系統 | 三種角色權限、操作紀錄、每日備份、歷史客戶案件從 Excel 匯入 | 文件附件（請款單相關單據） | 請假、休假、會議室、公告、聯絡單、知識庫 |
不需要安裝軟體，所內電腦與筆電用瀏覽器登入即可。主機可放在所內（貴所已在評估主機設備），也可放在台灣的雲端機房，訪談時依貴所對資料存放的偏好決定。
每個階段結束前都有一次確認：需求書、畫面、可操作的測試版。貴所看到的東西與最後拿到的一致，沒有驚喜。
訪談財務與律師，確認計費規則、請款單格式、編號規則。
依確認的需求細化畫面與欄位，請款單版面對照現行文件逐項核對。
先做工時與請款主線，第 8 週提供測試站讓貴所試用，邊做邊修。
匯入客戶、案件與費率；財務以實際案件試跑一次月結請款。
律師 1 小時、財務 2 小時訓練；上線後首月每週關心一次。
預估 15 週（已含案件狀態／性質與審級脈絡的擴充）。時程自需求確認書簽回起算；若第一階段範圍調整，時程隨之增減。
這些是我們從文件中看到、但需要貴所親口確認的細節。可以直接在畫面上勾選，會後整理成需求確認書。
我們不會在今天就要貴所決定所有細節。先確認「精簡版」這個方向對不對，其餘在需求確認書上逐項勾選。
確認精簡版方向與六個模組；回答九個問題。
我們提供需求確認書、第一階段報價與時程；請款單樣張依貴所實際費率重做一份。
進入畫面設計，兩週後與貴所逐一核對畫面與欄位。